Un séminaire ouvert à toute personne ayant à conseiller une clientèle d’entrepreneurs et de dirigeants de sociétés
Pré-requis : avoir suivi le séminaire L’approche patrimoniale du dirigeant

Objectifs :

• Détecter les postes à potentiel dans les comptes de l’entreprise
• Exploiter les opportunités patrimoniales décelées
• Développer les synergies filière patrimoniale et entreprise

Contenu :

Les fondamentaux des comptes de l’entreprise
La liasse fiscale : le compte de résultat et le bilan
La détection et localisation des 6 postes clés à potentiel patrimonial :

• Fonds de commerce, immobilier, trésorerie nette, compte courant d’associé créditeur, capitaux propres, filiales et participations

L’exploitation patrimoniale de chaque poste localisé

Deux indicateurs clés : la trésorerie nette et la CAF

Liasses fiscales de sociétés commerciales à l’IS et semi-transparentes, professions libérales, holdings

Durée : 2 jours
Déroulement :
Des séquences théoriques
Des illustrations concrètes
Des cas pratiques (liasses fiscales)